Der Lehrgang vermittelt, wie Sie ein Transaktionsjournal für private Investment-Aktivitäten aufbauen — von der Spaltenstruktur bis zum Archiv-Export. Preis: 250 € Einmalgebühr, ohne versteckte Module.

Lernziele

Ein konsistentes Journal-Schema für Käufe, Verkäufe, Corporate Actions und Gebühren
Import-Pipelines für gängige Broker-CSV-Dateien mit Dubletten- und Salden-Checks
KI-gestützte Plausibilitätsfragen, die Sie manuell gegen Belege prüfen
Monatsabschluss: signierte CSV, PDF-Übersicht und Änderungsprotokoll

Ablauf

Der Kurs läuft asynchron online. Sie erhalten Checklisten, Vorlagen und Video-Anleitungen in logischer Reihenfolge. Optional können Sie einen Abstimmungstermin in Stuttgart vereinbaren — der Kern bleibt digital.

Preis und Leistungsumfang

250 € inklusive aller Kursmaterialien zum Werkzeugbau für Record-Keeping. Keine laufende Software-Lizenz durch uns; Sie behalten Ihre Dateien lokal.

Visualisierung & Auswertung

Im Modul „Auswertung“ arbeiten Sie mit einfachen Diagrammen, um Volumen und Gebührenanteile sichtbar zu machen — ohne Anlageversprechen.

Finanzdiagramm und Werkzeuge für Auswertung von Transaktionsdaten und Marktstatistiken

Nächster Schritt

Platz anfragen oder telefonisch unter der Nummer im Kopfbereich.